A travers le « Programme », sorte de jeu-réalité, des artistes se produisent devant un jury : les Voyageurs de l'Extérieur. Ces artistes nous enchantent par leurs numéros de clowns, de musiciens, de danseurs, et même avec de la poésie. Les meilleurs seront éliminés.

Deux meneurs de jeu, assistés d'un Agent du Déplacement, orchestrent les sorties vers les Limbes où nous assistons à des épisodes entièrement dansés.

Le Programme se poursuivra selon des règles immuables, jusqu'au moment où un grain de sable viendra enrayer la machine, un grain de sable qui se nomme l'amour...